2023基金半年盤點(diǎn)之基金業(yè)績(jī)榜單
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公募基金2023年“中考”成績(jī)揭曉?;仡櫳习肽?,重倉(cāng)AI產(chǎn)業(yè)鏈的基金長(zhǎng)時(shí)間領(lǐng)跑,相對(duì)滬深300指數(shù)上半年0.75%的跌幅,布局AI、人工智能等板塊的基金表現(xiàn)優(yōu)異。動(dòng)漫游戲指數(shù)基金霸榜半程業(yè)績(jī),最賺錢暴漲93%以上;墊底基金跌幅近30%。
直接上基金年中排名TOP30榜單:
從TOP榜單來(lái)看,這一波表現(xiàn)較好的基金基本集中于AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、TMT、“中特估”等板塊。接下來(lái),小編按基金大類,梳理了上半年指數(shù)基金回報(bào)最好和墊底、普通股票基金回報(bào)最好和墊底、偏股混合基金最好和墊底、以及增強(qiáng)指數(shù)基金最好和墊底。
與賺錢榜相比來(lái)看,墊底基金中,新能源、醫(yī)藥、白酒、港股等領(lǐng)域?qū)儆凇爸貫?zāi)區(qū)”。比如大摩滬港深、大摩滬港深精選、華安滬港深優(yōu)選、創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF、方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF、招商國(guó)證生物醫(yī)藥等跌幅超過(guò)20%(見下表)。
AI產(chǎn)業(yè)鏈能否撐起“下半場(chǎng)”
上半年從復(fù)蘇、數(shù)字經(jīng)濟(jì)到AI、“中特估”等市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng),下半年哪些賽道投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注?從資金流向來(lái)看,已從AI轉(zhuǎn)向了新能源,這是否意味著“下半場(chǎng)”市場(chǎng)主線將發(fā)生變化?
“對(duì)A股來(lái)說(shuō),還將延續(xù)’螺螄殼里做道場(chǎng)’,建議多關(guān)注結(jié)構(gòu)。興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東指出,經(jīng)濟(jì)低位復(fù)蘇、政策托底,下半年A股市場(chǎng)可能還是一個(gè)平衡市,增量資金不足,這種情況下,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在今年下半年仍是最強(qiáng)的主線,而且會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)散,甚至?xí)蛳冗M(jìn)制造的方向擴(kuò)散,半導(dǎo)體、算力、軍工、智能汽車、機(jī)器人等可以逢低配置。
翼虎投資董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)余定恒認(rèn)為, 7月開始相繼迎來(lái)中報(bào)行情,投資中不妨保持多一點(diǎn)耐心,短期防御為主。
談及賽道機(jī)會(huì),前海開源基金投資部總監(jiān)崔宸龍認(rèn)為,包括TMT、新能源,軍工等成長(zhǎng)板塊,以及隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的復(fù)蘇鏈的投資機(jī)會(huì)。
回顧C(jī)hatGPT上半年亮眼的表現(xiàn),余定恒分析,本質(zhì)上還是以計(jì)算機(jī)的海量算力為基礎(chǔ),通過(guò)優(yōu)異的算法來(lái)給出提問(wèn)者想要的答案達(dá)到了強(qiáng)人工智能的狀態(tài)。展望后市,嘉實(shí)基金大科技研究總監(jiān)王貴重指出,AI所引發(fā)的改變剛剛開始,這么大級(jí)別的有著深刻破壞式創(chuàng)新意義的事物,不可能兩三個(gè)月就結(jié)束。相關(guān)板塊股價(jià)雖然在短期走在了基本面的前面,也可能會(huì)有一些波動(dòng),甚至比較大幅的波動(dòng),但重要的是長(zhǎng)期方向仍向上。在此背景下,短期回調(diào)的時(shí)候,也是買入機(jī)會(huì)。
泉果基金董事總經(jīng)理、基金經(jīng)理趙詣則提出,我們更多希望基于一種長(zhǎng)期可持續(xù)的投資邏輯,尋找到有基本面支撐的優(yōu)秀公司,賺到公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)這部分錢,所以更多會(huì)在1到10的階段去介入。
談及新能源行業(yè),趙詣稱,不論是從基本面還是估值面,我們都是非常有信心的。新能源行業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年的擴(kuò)張周期,供給在大部分環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面,隨著上游原材料價(jià)格的快速下跌,在買漲不買跌的心理預(yù)期下,全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入去庫(kù)存階段,原材料價(jià)格的大幅下跌將使得終端產(chǎn)品的成本出現(xiàn)大幅的下降。這也將傳導(dǎo)給終端的消費(fèi)者,意味著隨著產(chǎn)品價(jià)格的逐步企穩(wěn),更低的產(chǎn)品價(jià)格有望隨著刺激需求進(jìn)一步擴(kuò)大。在全產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存較低的情況下,或?qū)⑦M(jìn)入新一輪需求提升疊加補(bǔ)庫(kù)周期,頭部公司在這輪降價(jià)周期中也經(jīng)承受住了很好的壓力測(cè)試??紤]到產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)出現(xiàn)大幅調(diào)整,估值處于歷史底部的情況下,對(duì)于新能源行業(yè)的公司我們?cè)絹?lái)越樂(lè)觀,但后續(xù)行業(yè)公司間的分化會(huì)非常明顯,更需要精選個(gè)股。重點(diǎn)關(guān)注三類企業(yè):第一類,產(chǎn)品品質(zhì)高、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)。第二類,成本管控能力強(qiáng)的企業(yè)。第三類,擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)的企業(yè)。這類企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一直處于供需平衡的狀態(tài),未出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。
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